جولات مصورة حسب المهمة

تعطي هذه الصفحة مسارات قصيرة للمهام الشائعة. تعرض اللقطات الصفحات الرئيسية، ويجب أن تطابق موقع التوثيق الذي يستخدمه القارئ.

1. إنشاء ومتابعة تقييم

مسار النقر:

1. افتح التقييمات.
2. اختر إنشاء أو إجراء إنشاء تقييم جديد.
3. أدخل العنوان والنطاق والإطار والمالك وتاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق.
4. أسند الضوابط أو المتطلبات إلى الملاك الصحيحين.
5. أضف تعليمات الأدلة.
6. أطلق التقييم أو احفظه.
7. تابع التقدم من قائمة التقييمات.
8. افتح التقييمات المتأخرة أو بانتظار المراجعة للمتابعة.

فحص الجودة:

• لكل ضابط مالك
• تاريخ الاستحقاق واقعي
• توقعات الأدلة واضحة
• المراجع متاح

2. إرسال أو مراجعة دليل

مسار النقر:

1. افتح التقييم.
2. افتح الضابط أو المتطلب.
3. راجع الإجابة والتفسير والدليل المرفق.
4. اقبل الإجابة إذا كان الدليل يدعمها.
5. اطلب تغييرات إذا كان الدليل قديما أو غير واضح أو غير مرتبط.
6. وثق قرار المراجعة.

فحص الجودة:

• الدليل يطابق فترة المراجعة
• الدليل يدعم الحالة المختارة
• لا توجد معلومات حساسة غير ضرورية

3. إنشاء أو مراجعة خطر حرج

مسار النقر:

1. افتح سجل المخاطر.
2. رشح حسب التصنيف المتبقي العالي أو الحرج.
3. افتح الخطر.
4. راجع المالك والدرجة الكامنة والدرجة المتبقية والمعالجة وتاريخ المراجعة.
5. تأكد من الضوابط أو المشكلات أو الأصول أو الموردين المرتبطين.
6. حدث تقدم المعالجة أو أنشئ إجراء متابعة.
7. صعّد إذا تجاوز الخطر الشهية أو كانت المعالجة متأخرة.

فحص الجودة:

• الدرجة المتبقية مدعومة بدليل معالجة
• القبول له مبرر
• تاريخ المراجعة غير متأخر

4. نشر سياسة ومتابعة الإقرار

مسار النقر:

1. افتح السياسات.
2. أنشئ أو افتح مسودة السياسة.
3. تحقق من المالك والإصدار والجمهور وتاريخ النفاذ وتاريخ المراجعة.
4. أرفق أو أكد وثيقة السياسة المعتمدة.
5. أرسل للاعتماد.
6. انشر بعد الاعتماد.
7. راقب الإقرارات.
8. تابع الإقرارات المتأخرة حسب الجمهور أو الإدارة.

فحص الجودة:

• الجمهور صحيح قبل النشر
• للسياسة تاريخ مراجعة
• متطلب الإقرار واضح

5. إضافة مورد

مسار النقر:

1. افتح الموردين.
2. أنشئ سجل المورد.
3. أدخل اسم المورد ووصف الخدمة والمالك والأهمية والحالة.
4. ابدأ أو أرفق تقييم المورد عند الحاجة.
5. سجل تصنيف المخاطر وتاريخ المراجعة.
6. اربط المخاطر أو المشكلات أو الأدلة عند الحاجة.
7. راجع الموردين عاليي المخاطر بانتظام.

فحص الجودة:

• المالك مسند
• الأهمية غير فارغة
• تصنيف المخاطر مدعوم بتقييم
• تاريخ المراجعة محدد

6. تجهيز حزمة أدلة تدقيق

مسار النقر:

1. افتح التدقيق.
2. اختر التدقيق أو النتيجة.
3. راجع النطاق والمالك وتاريخ الاستحقاق والخطورة والحالة.
4. افتح التقييمات والضوابط والسياسات والمخاطر والمشكلات والأدلة المرتبطة.
5. تأكد أن الأدلة حديثة ومرتبطة.
6. صدر التقرير أو قائمة الأدلة المطلوبة.
7. تابع النتائج المفتوحة حتى قبول دليل الإغلاق.

فحص الجودة:

• الدليل يدعم فترة التدقيق
• النتائج المفتوحة لها ملاك وتواريخ استحقاق
• قرارات الإغلاق موثقة

7. بناء حزمة تقارير إدارية

مسار النقر:

1. افتح لوحة المعلومات وراجع التنبيهات الحالية.
2. افتح التقارير أو مؤشرات الأداء.
3. اختر التقرير المطلوب.
4. طبق مرشحات الفترة أو الإطار أو المالك أو الحالة أو الإدارة.
5. تحقق من الأرقام مقابل السجلات المصدرية.
6. صدر التقرير.
7. أضف تعليقا إداريا للقرارات والعوائق والتصعيدات.

فحص الجودة:

• المرشحات تطابق نطاق الاجتماع
• تمت مراجعة السجلات المصدرية
• تم تفسير المؤشرات المتجاوزة للحدود
• القرارات المطلوبة واضحة