إنتقل إلى المحتوى الرئيسي
الإصدار: 1.0.0

مرجع الصفحات

يوضح هذا المرجع ما يجب على المسؤولين مراجعته في الصفحات الرئيسية، وكيفية استخدام الإجراءات الشائعة، والأخطاء التي يجب تجنبها.

1. لوحة المعلومات​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
بطاقات الملخصالأعداد الحالية ومؤشرات الأداء الرئيسية.راجع التغيرات قبل اجتماعات الإدارة.
التنبيهاتبنود تحتاج إلى انتباه فوري.افتح السجل الأصلي وتحقق من إجراء المالك.
الموافقات المعلقةبنود سير عمل تنتظر قرارا.ذكّر المعتمدين أو أعد الإسناد عند التعطل.
مهاميأعمال مسندة للمستخدم الحالي.أكمل العمل أو حدث الحالة قبل تاريخ الاستحقاق.
الاتجاهاتالحركة خلال الفترة المختارة.حقق في التغيرات الحادة قبل التقرير.

الخطأ الشائع: التعامل مع لوحة المعلومات كسجل مصدر. صحح الوحدة المصدرية بدلا من ذلك.

2. صفحة التقييمات​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
قائمة التقييماتجميع دورات التقييم وحالتها.رشح حسب تاريخ الاستحقاق والمالك والحالة والإطار.
التقدماكتمال الإجابات والمراجعات.تابع مع الملاك عند توقف التقدم.
إجابات الضوابطحالة الامتثال والتفسير والدليل.أعد الإجابات غير المدعومة للتصحيح.
الأدلةملفات أو روابط أو ملاحظات تدعم الإجابة.تأكد أن الدليل حديث ومرتبط.
إجراءات المراجعةإرسال أو طلب تغييرات أو اعتماد أو إغلاق.استخدمها فقط عندما يكون التقييم جاهزا للمرحلة.

صعّد عندما يكون التقييم متأخرا أو يحتوي على عدم امتثال حرج أو يفتقد أدلة مطلوبة.

3. صفحة سجل المخاطر​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
قائمة المخاطرالمخاطر النشطة والتاريخية.رشح المخاطر المتبقية العالية والحرجة أولا.
الدرجة الكامنةالخطر قبل المعالجة.تأكد أنها تعكس التعرض الأصلي.
الدرجة المتبقيةالخطر بعد المعالجة أو الضوابط.تأكد أن أدلة المعالجة تدعم التخفيض.
المعالجةتجنب أو تخفيف أو نقل أو قبول أو مراقبة.تأكد أن القرار موثق.
تاريخ المراجعةموعد مراجعة الخطر التالي.صعّد المراجعات المتأخرة للمخاطر العالية والحرجة.
السجلات المرتبطةأصول أو موردون أو ضوابط أو مشكلات أو نتائج.استخدم الروابط لشرح السياق التجاري.

الخطأ الشائع: تخفيض الخطر المتبقي بدون دليل معالجة.

4. صفحة السياسات​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
حالة السياسةمسودة أو بانتظار الاعتماد أو منشورة أو مؤرشفة أو منتهية.حرك السياسات عبر دورة الحياة مع الاعتمادات.
الإصدارإصدار السياسة الحالي.اجعل تغييرات الإصدار واضحة وقابلة للتتبع.
المالك والمعتمدالمساءلة وسلطة القرار.تجنب أن يملك الشخص نفسه كل القرارات.
الجمهورالمستخدمون المتوقع منهم القراءة أو الإقرار.تحقق قبل النشر.
الإقراراتإكمال الجمهور المستهدف.تابع الإقرارات المتأخرة.
تاريخ المراجعةموعد مراجعة السياسة التالي.ابدأ المراجعة قبل تجاوز التاريخ.

الخطأ الشائع: النشر قبل صحة الجمهور وقواعد الإقرار.

5. صفحة الموردين​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
ملف الموردالاسم والمالك والخدمة والحالة والأهمية.حافظ على تحديث الملكية ووصف الخدمة.
حالة التقييمتقدم مراجعة مخاطر المورد.تابع التقييمات غير المكتملة.
تصنيف المخاطرمستوى تعرض المورد.راجع الموردين عاليي المخاطر بانتظام.
المخاطر أو المشكلات المرتبطةأعمال متابعة متعلقة بالمورد.حافظ على ربط المعالجة للتتبع.
تاريخ المراجعةموعد مراجعة المورد التالي.صعّد المراجعات المتأخرة للموردين الحرجين.

الخطأ الشائع: ترك مورد حرج بدون مالك أو تاريخ مراجعة.

6. صفحة التقارير ومؤشرات الأداء​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
بطاقات المؤشراتالقيمة الحالية وحالة الحدود.حقق في المؤشرات المعرضة للخطر أو الحرجة.
المرشحاتالنطاق المستخدم لتفسير التقرير.تحقق من المرشحات قبل التصدير.
التصديرمخرج PDF أو Excel.صدر فقط بعد فحص جودة البيانات المصدرية.
التقارير المجدولةإرسال دوري.استخدمها فقط لجمهور وغرض ثابتين.
روابط المصدرالسجلات وراء الرقم.افتح السجلات المصدرية لشرح القيم غير المتوقعة.

الخطأ الشائع: إرسال تقرير بدون التحقق من المرشحات والبيانات المصدرية.

7. صفحة الإعدادات​

المنطقةالمعنىإجراء المسؤول
المستخدمونالأشخاص الذين لديهم وصول للمنصة.راجع المستخدمين غير النشطين والملكية قبل الإزالة.
الأدوارمجموعات الصلاحيات.طبق أقل صلاحية.
الإداراتالهيكل التجاري للملكية والتقارير.تجنب التكرار والإدارات القديمة.
سير العملتوجيه الاعتماد والمراجعة.تأكد من تغطية المعتمدين.
قيم القوائمالتصنيفات والأولويات والتقسيمات.حافظ على الاتساق وعدم التكرار.

الخطأ الشائع: تغيير الإعدادات بدون مراعاة أثرها على التقارير والملكية.