إنتقل إلى المحتوى الرئيسي
الإصدار: 1.0.0

ملاحظات الإصدار للعملاء

توضح ملاحظات الإصدار ما تغير للمسؤولين والمستخدمين التشغيليين. يجب أن تركز على السلوك وسير العمل والمسميات والتقارير والصلاحيات والإجراءات التي قد يلاحظها المستخدم.

ملخص الإصدار الحالي​

المجالالأثر على العميل
التوثيقتوسيع توثيق مسؤولي العملاء ليشمل أدلة الأدوار، وحالات الاستخدام، ومرجع الحالات، ومرجع الصفحات، واستكشاف المشكلات، والقاموس، وسيناريوهات البدء السريع.
لقطات الشاشةيستخدم التوثيق لقطات شاشة تطابق بوابة العميل الحالية.
الإدارةإضافة إرشادات عملية لإضافة المستخدمين وإزالتهم، وإسناد الأدوار، والملكية، والموافقات، والأعمال المتأخرة، والفحص الشهري.
التقاريرإضافة شرح أعمق لمقاييس لوحة المعلومات، وصيغ مؤشرات الأداء، والتقارير المجدولة، وحزم التقارير الإدارية.
سير عمل الحوكمة والمخاطر والامتثالإضافة إرشادات مترابطة للتقييمات والمخاطر والسياسات والموردين والتدقيق والمشكلات والأدلة.

ما الذي يجب على المسؤول مراجعته بعد أي تحديث​

  1. راجع صفحات الوحدات المتغيرة لمعرفة أي سلوك أو حالة جديدة.
  2. افحص إرشادات الأدوار والصلاحيات عند إضافة إجراءات جديدة.
  3. راجع ملاحظات الإصدار قبل التقارير الإدارية.
  4. تحقق من التقارير المجدولة إذا تغيرت المرشحات أو المقاييس.
  5. أبلغ ملاك الضوابط والمخاطر والسياسات والمدققين بالتغييرات التي تؤثر عليهم.

صيغة ملاحظات الإصدار​

القسمالغرض
ما الذي تغيرشرح تجاري مختصر للتغيير.
من يتأثرالأدوار أو الوحدات المتأثرة.
إجراء المسؤول المطلوبما الذي يجب على المسؤول فحصه أو تحديثه.
أثر التقاريرهل قد تتغير لوحات المعلومات أو المؤشرات أو التصدير أو التقارير المجدولة.
أثر سير العملهل تغيرت الحالات أو الموافقات أو الملكية أو توقعات الأدلة.

مثال​

الحقلمثال
ما الذي تغيرأصبح تقرير امتثال التقييم يشرح كيف تؤثر الضوابط غير المقيمة على تفسير المؤشر.
من يتأثرمديرو الامتثال، ملاك التقييم، ملاك الضوابط، الإدارة التنفيذية.
إجراء المسؤول المطلوبراجع التقييمات النشطة وتأكد أن حالات الضوابط مكتملة قبل التقرير.
أثر التقاريرقد يختلف مؤشر امتثال التقييم عن درجة الامتثال العامة عند وجود ضوابط كثيرة غير مقيمة.
أثر سير العمليجب على ملاك الضوابط إكمال الإجابات قبل إغلاق التقييم.

قائمة تواصل العملاء​

  • اشرح التغيير بلغة الأعمال.
  • اذكر فقط الإجراءات التي يجب على المستخدم تنفيذها.
  • تجنب تفاصيل التنفيذ الداخلية.
  • حدد الأدوار المتأثرة.
  • أضف لقطات شاشة عندما يتغير شكل الصفحة.
  • حدث أدلة حالات الاستخدام واستكشاف المشكلات عند تغير السلوك.