نظرة عامة على المنصة
تنظم البوابة العمل اليومي لفريق الحوكمة والمخاطر والامتثال: الإعداد، والتكليفات، وتشغيل الوحدات، والأدلة، والموافقات، والتقارير، وقابلية المراجعة.
نموذج التشغيل
تنقسم البوابة إلى أربع طبقات عملية:
- إدارة الحساب: المستخدمون، الأدوار، الصلاحيات، الإدارات، المسميات الوظيفية، سير العمل، القوالب، الإعدادات، والوحدات المفعلة.
- تشغيل الوحدات: المخاطر، التقييمات، التدقيق، السياسات، الحوادث، الموردون، الأصول، سجلات الخصوصية، التدريب، الاستبيانات، المشكلات، والتغيرات التنظيمية.
- قائمة عملي: المهام والموافقات والإقرارات والتواقيع والاستبيانات والتدريب والأعمال المسندة للمستخدم.
- الرقابة والأدلة: لوحات المعلومات، التقارير، سجل التدقيق، التعليقات، الملفات، تاريخ سير العمل، وسجل النشاط.
عادة يبدأ مسؤول العميل من طبقة الإعداد، ثم يدعم مالكي الوحدات في التشغيل اليومي.
مناطق التنقل الرئيسية
- لوحة المعلومات: ملخص حسب الدور للامتثال والمخاطر والمشكلات والمهام والاتجاهات والمواعيد.
- عملي: الأعمال المسندة مثل الموافقات والإقرارات والاستبيانات والتدريب والتواقيع.
- الامتثال: الإطارات والضوابط والتقييمات وبيان الانطباق والأدلة. راجع الامتثال والتقييمات.
- إدارة المخاطر: سجل المخاطر والشهية والقوالب والثغرات والمعالجة والقبول. راجع إدارة المخاطر.
- الحوكمة: السياسات والاستثناءات وطلبات التغيير. راجع الحوكمة.
- إدارة الأصول: الأصول ومجموعات الأصول للتتبع والملكية. راجع الأطراف الثالثة والأصول.
- التدقيق: برامج التدقيق والتدقيقات والملاحظات والمتابعة. راجع إدارة التدقيق.
- العمليات: المشكلات والإجراءات والحوادث والتقويم والتغيرات التنظيمية. راجع العمليات.
- الأطراف الثالثة: إدارة الموردين والأطراف الخارجية. راجع الأطراف الثالثة والأصول.
- الخصوصية: أنشطة المعالجة وطلبات أصحاب البيانات وتقييمات الأثر والموافقات والنقل وتدفق البيانات. راجع الخصوصية والتوعية.
- التوعية: التدريب ومتطلبات الأدوار والاستبيانات. راجع الخصوصية والتوعية.
- التقارير والتحليلات: التقارير التشغيلية والإدارية والمجدولة. راجع التقارير والتحليلات.
- الإعداد: أساس إدارة الحساب. راجع ترتيب إعداد الحساب.
ابدأ حسب المهمة
| إذا كنت تحتاج إلى... | افتح هذه الصفحة |
|---|---|
| العثور على الدليل المناسب بسرعة | فهرس كيف أقوم بـ |
| تشغيل أول دورة عمل | البدء السريع حسب السيناريو |
| فهم المسؤوليات حسب الدور | أدلة المسؤول حسب الدور |
| تأكيد الصلاحيات قبل إسناد العمل | مصفوفة الصلاحيات والأدوار |
| فهم الحالات عبر الوحدات | مرجع سير العمل والحالات |
| تجهيز حزمة تقارير إدارية | التقارير والتحليلات |
الخدمات المشتركة
تستخدم عدة وحدات نفس الخدمات المشتركة:
- سير العمل والموافقات
- التعليقات وسجل النشاط
- الملفات والأدلة
- الإشعارات والمهام الشخصية
- الأدوار والصلاحيات
- المرشحات والتصدير
- سجل التدقيق
عندما يذكر دليل وحدة معينة التعليقات أو الملفات أو سير العمل أو التاريخ، فهو يشير إلى هذه الخدمات المشتركة التي تعمل بطريقة متسقة عبر الوحدات.
اللقطات
اللقطات في هذا الدليل أمثلة من الإصدار الحالي، ويجب أن تطابق شكل البوابة الذي يراه المسؤول عند تسجيل الدخول.
لوحة المعلومات
سجل المخاطر
الإطارات
